Oppgaver-appen er designet for å effektivisere arbeidsflyt ved å samle oppgaver som krever handling og gi deg en oversikt over daglige hendelser. Den automatiserer opprettelse og kategorisering av oppgaver, med fokus på viktige områder som krever oppmerksomhet.
Støttede oppgavetyper
Appen genererer og kategoriserer automatisk følgende oppgavetyper for hver bruker:
Fakturaer:
Utkast utenfor ikke knyttet til en avtale
Fakturaer som ikke er sendt til klienten
Journaler:
Journaler uten en tilknyttet booking/avtale
Låste journaler
Journaler som mangler godkjenning
Dokumenter:
Dokumenter som mangler godkjenning
Bookinger/Avtaler:
Tidligere bookinger/avtaler som mangler en journaloppføring
Tidligere bookinger/avtaler som mangler en faktura
“I dag”
I tillegg til automatiserte oppgaver viser “I dag” alle bookinger eller avtaler planlagt for inneværende dag, uavhengig av status. Denne seksjonen har visuelle indikatorer for å vise statusen for tilknyttede fakturaer og journaloppføringer:
En grå knapp indikerer en manglende faktura eller journaloppføring.
En grønn knapp indikerer at en faktura eller journaloppføring er på plass.
Bruk
Aktiver Appen:
Naviger til "Apper" og aktiver "Oppgaver"-appen.
Kalender:
Når appen er aktivert, gå til "Kalender"-seksjonen i brukergrensesnittet.
Sidepanel:
Klikk på pilen til høyre i kalenderen for å vise oppgavelisten.
Begrensninger
Journaloppgaver: Disse oppgavene vises bare hvis Journaler-appen er aktivert.
Fordeler med appen
Oppgaver-appen gir flere fordeler for brukerne:
Forbedret oppgavestyring:
Appen sentraliserer oppgavehåndtering, slik slipper du å navigere mellom flere seksjoner for å finne ventende oppgaver.
Økt effektivitet:
Ved å automatisere opprettelse og kategorisering av oppgaver sparer appen deg tid og krefter.
Bedre oversikt:
"I dag" gir en rask oversikt over dagens avtaler og deres oppgavestatus.