Denne veiledningen viser hvordan du bruker kravmodulen i systemet. Modulen gjør det mulig å fakturere forsikringsselskaper og samarbeidspartnere på en effektiv og automatisert måte, basert på forhåndsdefinerte betingelser.
I veiledningen går vi gjennom følgende:
Definer fakturabetingelser
Tilpass priser for annen betaler
Klargjør klient for kravavtaler
Opprettelse av kravavtaler
Fakturering av kravavtaler
📌 Hva trenger du?
For å bruke kravmodulen må følgende apper være aktivert:
Kontakter og betalere
Behandlingsserier
1. Definer fakturabetingelser
Naviger til Innstillinger → Kontakter og betalere.
Velg eller legg til kontakten (f.eks. forsikringsselskap) du ønsker å fakturere.
Trykk på fanen som heter Krav → deretter velg Legg til nytt krav
Her kan du angi spesifikke betingelser for hvordan fakturaer knyttet til denne kontakten skal opprettes.
✅ Når dette er satt opp slik du ønsker, vil systemet automatisk inkludere disse kravene på fakturaene som sendes til kontakten/ annen betaler.
2. Tilpass priser for annen betaler
Trykk på fanen som heter Tjenestepriser → deretter velg Opprett takst
Velg aktuell tjeneste og angi spesialpris som gjelder for kontakten.
🔹 Eksempel: Standardpris for tjenesten Behandling = 600 kr, men for denne avtalen skal pris være 500 kr.
3. Klargjør klient for kravavtaler
Opprett en behandlingsserie for klienten.
I feltet Forsikringsgiver, velg forsikringsselskap eller annen betaler.
Sørg for at denne kontakten er lagt til under Kontakter og betalere på klienten.
Angi fordelingen av kostnaden:
4. Opprettelse av kravavtaler
Opprett en avtale for klienten.
Velg riktig tjeneste og behandlingsserie.
Systemet vil nå automatisk:
Registrere prisfordeling mellom klient og annen betaler.
Vise dette som egenandel og kravbeløp.
5. Fakturering av kravavtaler
Fakturering av kravavtaler er to-delt. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du fakturerer klient og annen betaler.
For fakturering av klient:
Trykk på Faktura og Betaling og utfør betaling.
🔹Faktura genereres kun for klientens egenandel (f.eks. 300 kr).
For fakturering av annen betaler:
Gå til Fakturaer → Avtaler ikke fakturert → Annen betaler refusjon.
Velg én eller flere avtaler og klikk Opprett faktura for ikke-fakturert avtale eller Send med EHF (dersom EHF er satt opp).
Gjennomgå og trykk Godkjenn for å opprette faktura til annen betaler.
