Listevisning er en listevisning av avtalene dine som gir deg en rask, filtrerbar oversikt – slik at du enklere kan finne mangler (f.eks. journal/faktura) og jobbe deg gjennom mange avtaler uten å måtte klikke deg inn og ut av kalenderen hele tiden.
Når bruker man Listevisning?
Bruk funksjonen når du f.eks. vil:
få en oversikt over nylige eller kommende avtaler i en periode
finne avtaler som mangler journal (eller har bestemt journalstatus)
sjekke avtaler per behandler, kalender eller klient
sortere og tilpasse hvilke kolonner du vil se
åpne en avtale i sidepanelet uten å miste oversikten i listen
Slik finner du Listevisning
Gå til kalender/avtaler i hovedmenyen.
Velg fanen listevisning (til høyer for kalendervisning)
Oversikt over hva du ser i listevisning:
dato og klokkeslett
klient
kalender
behandler/ansatt
booking-/avtalestatus
faktura finnes / fakturastatus
kontakt og betaler
journal finnes / journalstatus
tjeneste
behandlingsserie (start/slutt/teller)
Filtrering (finn riktig utvalg)
Du kan filtrere for å begrense listen til akkurat det du trenger, som er den samme listen som vist ovenfor.
Dette gjør det enkelt å svare på spørsmål som:
“Hvilke avtaler forrige uke mangler journal?”
“Hvilke avtaler har jeg i en bestemt kalender denne måneden?”
Velg kolonner (tilpass visningen)
Du kan velge hvilke kolonner som skal være synlige via column picker:
slå av kolonner du ikke trenger
slå på kolonner du vil følge med på
Dette gjør at listen kan tilpasses ulike arbeidsoppgaver (f.eks. dokumentasjon vs. fakturering).
Lagrede filter
Hvis du ofte bruker samme kombinasjon av filtre, kan du lagre dem som favoritt inne på "lagrede filter".
Sidepanel: åpne en avtale uten å miste oversikten
Klikk på en rad i listen for å åpne avtalen i sidepanelet. Da kan du se/oppdatere detaljer, og deretter gå tilbake til listen uten å miste oversikten. Sidepanelet du får opp her skal være tilsvarende det du får opp i kalendervisning.
Kalendervisning og listevisning er derfor syncet. Hensikten er at du skal ha ulike metoder for å se avtaler i kalender, og avtaler i en liste, men hvor informasjonen skal du finne begge steder.
Spørsmål? Send oss en melding i chaten eller send oss en mail på [email protected]